期盼宏观数据读懂OEM遭遇

   人民币持续升值势必影响外向型企业的订单计划，整个服装行业的生产及出口形势也会出现较大波动，然而，从有关统计部门发布的数据及调研资料显示，今年上半年，我国服装行业的表现却不按常理出牌，人们不禁要问，数据波动背后企业究竟面临了什么样的遭遇？

表1 2013年1~3月我国服装出口情况

数据来源：中国海关

出口数据不容乐观

    今年初，服装及其附件出口一度出现强力反弹的迹象，显示出口数额连续增长的态势。据中国海关统计（如表1），今年一季度，我国服装及衣着附件累计出口金额353.15亿美元，同比增长19.3%。其中服装出口293.62亿美元，同比增长19.97%，服装出口数量64.69亿件，同比增长8.28%；服装平均单价4.54美元，同比增长10.73%。

图1 2013年1~5月我国服装及衣着附件出口金额（单位：亿美元）

数据来源：中国海关

    值得注意的是，1~2月份的服装出口金额为260.99亿美元，同比增长了35.3%。然而到了3月份，当人们纷纷开始为服装出口市场的强力反弹而兴奋时，3月的出口数据却让人大跌眼镜，海关统计的服装及其附件出口金额仅为92.17亿美元，同比下降了10.4%。

    有分析人士指出，总体而言，今年全球主要发达经济体呈现出来的面貌并不乐观，世界经济复苏缓慢，仍处在深度调整之中。第一季度的数据波动较大有些出人意料，按照往年的规律，受春节假期等因素的影响，2月份出口应该有所下降，但今年的数据却再次增高。因此导致一季度中国外汇占款猛增，综合诸多因素，对于今年一季度出口高增幅现象，服装行业普遍持谨慎态度。

图2 2013年1~3月服装生产前13名省市服装产量同比增长情况（单位：%）

数据来源：国家统计局

    从生产方面看，一季度的出口数据波动还能反映出新的问题。统计显示，全国规模以上企业产量略增，传统的生产大省却出现了负增长（见图2）。今年一季度，我国服装行业规模以上企业（9970家）累计完成服装产量57.54亿件，同比增长1.06%，增幅比去年底下降5.14个百分点。从地区分布看，我国服装产量位列前五名的省份为广东、江苏、浙江、福建和山东，在上述五个省份中，服装产量占全国总产量的71.98%。

    值得注意的是，在传统大省中，广东、福建和上海出现了负增长，产量分别同比下降了3.11%、2.32%、6.24%；内陆省份中，河北服装产量同比下降达到了惊人的51.76%。综合上述两项数据表明，产业大省规模以上企业生产增幅减缓，生产总量出现负增长，进一步显示出规模以下企业，尤其对内陆地区服装企业的实际产量被大幅削弱。

出口加工优势被进一步削弱

图3 企业家二季度预期

数据来源：中纺联《中国纺织企业经营管理者调查问卷》

    虽然今年第二季度的服装行业运营数据仍在统计之中，但根据中国纺织工业联合会发布的《中国纺织企业经营管理者调查问卷》数据显示，51.72%的被调研企业对今年二季度的产量增长持乐观态度，23.53%的被调研企业表示国外订单增长会比下降的高，59.65%的被调研企业预计经营状况良好（如图3）。

    中国服装协会的综合分析显示，随着行业进入全年重要的运营时期，二季度的经营趋向谨慎乐观，产量、订货、出口仍会保持相对稳定。尽管如此，在今年上半年，企业面临结构调整的压力，特别是在国内需求不足，国外贸易充满不确定性的情况下，今年上半年行业经济运行很难有明显改善。

    对服装出口大省山东而言，去年一年都挣扎在水深火热之中。受日元贬值等因素的影响，从去年开始，针对日韩市场的出口订单有所减缓，部分OEM工厂还要承受原材料成本上涨的巨大压力。

图4 2012年山东省服装企业产品成本构成

数据来源：中纺联3月调研数据

    据中国纺织工业联合会今年3月的调研数据显示，2012年山东省服装行业中生产类企业的产品成本构成的平均比例为：原料成本占66.88%，劳动力成本占13.17%，燃料动力成本占6.38%；而品牌类企业的成本费用构成的平均比例为：材料费占27.5%，人工费占30%（如图4）。可以得出，生产类企业的原料成本占比远远大于品牌类，而品牌类企业的人工成本远大于生产类企业，总之，生产类的企业成本压力在于原料，而品牌类企业成本压力在于人工成本。

   以往，在外贸企业不愁接单的年份，山东江辰时装公司在淄博当地的民营企业中也算小有名气，公司董事长马学强对本刊记者表示，由于近几年汇率价格、原材料成本的不确定性削弱了外贸企业既有的加工优势，淄博当地的出口加工型企业大多开始转型。遗憾的是，自从创办了品牌后，企业把大量资源和精力投到了品牌运作上来，但实际效果是出口和品牌这两条路走得并不尽如人意。

    根据淄博纺织行业协会副会长李谦为本刊提供的数据显示，2012年淄博市纺织服装出口总额12.5亿美元，同比下降5.4%。分析其中的原因，主要因为人工成本上涨，内外棉价差大进一步削弱了外贸加工企业的优势，进而使得订单加速向东南亚转移。此外，欧美、日韩等地的市场表现疲软，也进一步导致淄博市加工贸易也呈下降趋势。

    在山东威海的山东汇泉工业公司也遇到了类似的遭遇，董事长卢常仁对本刊记者说：“宏观环境的改变迫使尝试了‘两条腿走路’的模式，本来我们希望通过加大自主品牌培育的方式来缓解困难，但持续的投入使得外贸订单的压力反而更大，人民币升值、订单小而散的趋势使得利润几乎降到了极点。”

订单转移加剧 “走出去”难度大

    受人民币升值和原材料、劳动力成本因素的影响，订单转移的步伐开始加剧。近几年来，东盟国家主要利用人工成本、自由贸易零关税等优势来争夺我国的出口市场，由此也造成了订单转移的趋势愈加明显。另一方面，国际市场需求环境趋紧，海外大客户希望调整全球订单格局，开始适度向孟加拉、柬埔寨、缅甸、越南等地区下单。

    在采访中，广东省的一些外贸加工型企业反映，有海外客户明确表示，需要国内的加工型企业在孟加拉、柬埔寨等地区设厂生产（或合作生产），才会给企业下单。客户的上述要求为企业接单带来了不小的压力，他们不得不考虑尝试“走出去”战略。据了解，2012年以来，广东的部分加工型企业开始尝试在海外设立办事处，积极培育海外生产加工基地，参与国际化经营。

    从理论上讲，如果中国的OEM企业能够主动“走出去”，在海外设厂，这样既可以大幅度降低人工使用成本，又能满足客户的需求，但从实际的情况看，广东的OEM企业在推进“走出去”战略的过程中，受到当地劳动力素质、基本环境等因素的影响，仅有简单加工、订货周期长、低端产品的订单可以转出去，其余高端产品还要在国内进行生产。此外，如果要把境外工厂生产的产品运回国内销售，综合关税水平高，成本压力大的事实也进一步加大了“走出去”的难度。