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东盟继续居首,新疆广西湖北同比大涨,1—4月我国纺织品服装出口贸易新变化
文章来源: | 2024-05-30
今年1~4月,我国纺织品服装出口额为898.4亿美元,同比增长0.3%,增速较一季度有所放缓。其中,纺织品出口额442.8亿美元,同比增长1.1%;服装出口额455.6亿美元,同比微降0.4%。

  当前全球经济增长步伐放缓,主要经济体增长分化加剧,地缘政治、高通胀、高利率等风险犹存,国际贸易面临较大下行压力。联合国5月发布《2024年世界经济形势与展望》更新报告,将发达经济体经济增速上调至1.6%,发展中经济体上调至4.1%,尽管联合国上调了全球经济增速至2.7%,但预测仍低于2019年全球3%的经济增速。
  面对复杂严峻的外部环境和较多不确定因素,我国纺织行业外贸压力较大。今年1~4月,我国纺织品服装出口额为898.4亿美元,同比增长0.3%,增速较一季度有所放缓。其中,纺织品出口额442.8亿美元,同比增长1.1%;服装出口额455.6亿美元,同比微降0.4%。
  东盟市场助推出口额增长
  对美欧日市场出口额增速有所放缓
  今年1~4月,我国对东盟、美国、欧盟和日本四大主要市场合计出口纺织品服装470亿美元,占行业对全球出口比重超过52%。
图1我国纺织品服装主要出口市场占出口额比重变化情况

  东盟继续保持我行业第一大出口市场地位,对我行业外贸平稳恢复起到助推器作用。今年1~4月,我国对东盟国家出口纺织品服装176.9亿美元,同比增长6.2%,出口额为2010年以来历史同期最高位,占我国对全球出口纺织品服装总额比重达到19.7%,较2023年同期的18.5%占比进一步提高。

  东盟十国中,越南是我行业最主要出口目的地,约占行业对东盟出口总额的35%。1~4月,我行业对越南出口额超过61亿美元,同比增长11%,迎来历史同期新高,其中纺织品出口额为50.9亿美元,同比增长12.2%;服装出口额为10.7亿美元,同比增长5.7%。此外,我行业对柬埔寨、新加坡、老挝和文莱的出口增速也超过10%。
  相较于东盟市场的强劲表现,1~4月纺织行业对美欧等发达市场出口保持了相对平稳的恢复态势,出口增速略有放缓。美国劳工统计局公布的最新数据显示,4月美国消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%,通胀水平仍高于预期,高物价和高利率一定程度上打压了消费者信心,挤压了纺织服装产品的消费需求。受此影响,1~4月我对美国出口纺织品服装136.1亿美元,同比增长1.5%,增速较今年一季度有所收窄,其中出口纺织品43.3亿美元,同比增长4.3%,出口服装92.8亿美元,同比增长0.2%。
  同期,欧盟市场动能不足态势仍较为明显,尽管欧元区4月CPI同比增长2.4%,符合预期,但高利率对经济的抑制作用还在外溢。1~4月我国对欧盟出口纺织品服装104.5亿美元,同比减少0.6 %,主要国家中,对德国出口额同比减少4.6%,对荷兰、法国同比分别增长2.4%和7.1%,对波兰出口额大幅增长23%。
  日本受困于持续高涨的物价水平,生活成本提高、消费动力不足问题显现。1~4月,我国对日本出口纺织品服装51.9亿美元,同比减少10.2 %,降幅较2023年同期扩大6个百分点。

  与共建“一带一路”国家和RCEP国家间
  贸易往来持续扩大
  共建“一带一路”国家是我国纺织行业重要的出口市场,多年来,行业积极融入“一带一路”建设,与共建国家间双向货物贸易规模持续扩大。今年1~4月,我国对共建国家出口纺织品服装507.3亿美元,占对全球出口额比重进一步提高至56.5%,出口额同比增长1.6%,高于对全球出口增速1.3个百分点。其中,纺织品出口额300亿美元,同比增长2%,服装出口额207.2亿美元,同比增长1%。
  “一带一路”上的新兴市场已逐步成为我国纺织行业外贸的新增长点。今年1~4月,我国对中亚五国纺织服装产品出口额突破52亿美元,同比大幅增长20%,其中对哈萨克斯坦出口额同比增长70%,在我行业对中亚五国出口总额中的占比超过52%。此外,我行业对伊拉克、阿尔及利亚、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲国家出口额同比也实现了8%~39%的较好增长。
图2 我国对共建“一带一路”国家和RCEP成员国出口纺织品服装统计(单位:亿美元/%)
  RCEP作为全球规模最大的自贸协定,自生效实施以来,在降低区域国际贸易成本、活跃商品贸易、强化产业链供应链韧性、实现优势资源互补等方面发挥了重要作用。2024年是协定生效实施的第三年,今年1~4月,我国对RCEP成员国出口纺织品服装金额上年同期基本持平,保持了约280亿的出口额,较2021年协议生效前同期增长7.8%,RCEP 国家占我行业出口总额比重从2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中,我国纺织纱线、纺织面料等中间产品对RCEP成员国出口额同比增长约6.6%,好于服装出口情况。
  纺织纱线、服装出口压力略有加大
  织物、制品出口保持增长
  今年1~4月,我国向全球出口纺织纱线45.2亿美元,同比下降4.7%,但对孟加拉国、越南和巴基斯坦等主要市场出口金额同比实现6.7%、11%和50%的稳定增长;对印度出口额大幅减少近40%,减少原因主要是2023年同期基数过高等。
图3 我国对部分主要国家出口纺织纱线、织物及制品统计
  我国纺织织物出口贸易近年来表现亮眼,今年1~4月,我国对全球出口纺织织物214.4亿美元,同比增长2%,其中对越南、柬埔寨、印尼、孟加拉国、印度、阿联酋、沙特等国家出口额增速高于对全球出口增速。对全球出口纺织制品183.3亿美元,同比增长1.5 %,其中对美国出口39.6亿美元,同比增长6.6%,对东盟出口35.1亿美元,同比增长7%,对中亚五国则实现了24.3%的稳健增长。
  今年1~4月我国对全球出口服装及衣着附件455.6亿美元,同比微降0.4%。其中,我国对美国、东盟、英国等主要市场出口服装金额保持平稳增长,对中亚五国服装出口额同比大幅增长31.7%,特别是对哈萨克斯坦出口增速高达90%。
图4 我国对部分主要国家出口服装及衣着附件统计 

  东部省份出口形势整体平稳

  中西部部分省市自治区出口表现亮眼
  从纺织行业主要的出口省市来看,1~4月,浙江、江苏、广东、山东、福建和上海合计出口纺织品服装717亿美元,五省一市合计占纺织行业总出口额比重的78.1%,占比较2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江苏、山东和福建四省出口额今年以来保持了1.7%~4.7%的稳定增长,广东和上海出口额同比有所下降。
表1 2024年1~4月我国纺织品服装出口前十的省市自治区同统计
  随着中、西部省市自治区高水平承接发展纺织产业,不断提升竞争力,部分省市自治区纺织服装产品出口额实现稳定增长。今年1~4月,西部12省市合计出口纺织品服装95.2亿美元,同比增长28.7%,其中新疆维吾尔自治区出口纺织服装产品50.8亿美元,涨幅高达37.1%,跃居全国第五;广西壮族自治区纺织品服装出口额为21.5亿美元,同比增长48.2%。中部6省中,湖北省出口纺织品服装16亿美元,同比大幅增长36%。
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